Kiedy siostrzeńcy przychodzą do domu Donalda w kostiumach na Halloween, ten oblewa ich wodą i śmieje się ze swojej sztuczki. Czarownica Hazel, lecąc na miotle, widzi to i decyduje się pomóc dzieciom. Używając magii sprawia, że Donald ma pod górkę, a dzieci dostają swoje smakołyki.

W halloweenową noc Hyzio, Dyzio i Zyzio przychodzą do wujka, żeby go nastraszyć. Jednak Donald zamiast dać dzieciom słodycze oszukuje je i robi im psikusy. Całe zajście obserwuje czarownica, która postanawia pomóc smutnym kaczorkom w przechytrzeniu wujka.