Podczas pikniku z ukochanym Mikim Minnie spotyka swojego starego przyjaciela, Mortimera. Mikiemu niezbyt się to podoba, ponieważ Mortimer ciągle sobie z niego żartuje. W końcu czuje się on niepotrzebny i siedzi z daleka od ukochanej i jej nowego towarzysza. Sytuacja ulega zmianie, gdy Mortimer udaje torreadora i drażni wielkiego byka pasącego się w pobliskiej zagrodzie.